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麦格劳希尔金融公司(McGraw Hill Financial)寻求以3.4亿美元的报价收购CRISIL

麦格劳希尔金融公司正在自愿公开收购信用评级机构CRISIL有限公司,获得高达22.23%的额外股权。如果完全成功,麦格劳希尔金融公司将把CRISIL的持股量增加到75%,交易价值约为340美元目前的汇率为百万。现金收购报价为每股1,210卢比,相当于2013年5月31日收盘价溢价29%,以及CRISIL在国家证券交易所的历史收盘价溢价12%( NSE),该公司表示。 McGraw Hill Financial将利用现有现金资源为交易融资。该股在周一在孟买市场疲软的疯牛病市场早盘交易时段上涨20%,达到1,129.90卢比。 “该要约还为当前的CRISIL股东提供了流动性机会。该公司补充说,该股票在过去12个月内在NSE和疯牛病上累计平均每日交易量为32,551股。 “我们打算让CRISIL成为一家上市的公共独立公司,以保持其在整个印度经济中的领导地位和重要作用,并保持高绩效CRISIL团队的企业家精神,以增长为导向的精神,”董事长哈罗德麦格劳三世说。麦格劳希尔金融公司总裁兼首席执行官。 “自1996年以来,我们与CRISIL建立了富有成效的合作关系,已显示出强劲的收入和盈利增长的持久记录,”麦格劳希尔金融业务部标准普尔评级服务公司总裁道格拉斯彼得森说。 。要约收购期预计将于2013年7月开始,并于今年8月初结束。该交易将立即增加McGraw Hill Financial的每股收益。 CRISIL和标准普尔评级服务于1996年首次签署了一项联盟协议。1997年McGraw Hill Financial收购了CRISIL的初始股权后,这种关系得到了进一步加强。 2005年,McGraw Hill Financial成为CRISIL的大股东。在过去五年中,CRISIL的收入以19.3%的复合年增长率(CAGR)增长。 2012年,CRISIL的总收入为978千万卢比或1.731亿美元,其中63%来自印度以外,净收入为220亿卢比或3,900万卢比。摩根士丹利是公开发售的经理。

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