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会计职业中客户关系的未来

<p>作者:Mukamal,Barry在接下来的文章中,作者讨论了注册会计师事务所面临的挑战,因为员工之间的代际差异和技术变革对客户服务和关系产生了影响</p><p>多年来,我和我的合作伙伴详细讨论了不断变化的环境</p><p>会计专业这些讨论通常集中于我们认为客户服务方式的转变,因此,合作伙伴和负责提供该服务的专业人员的工作也发生了类似的转变</p><p>教授在一次全公司会议上发言,讨论了对整个美国有组织实体提出质疑的代际问题坦率地说,我不知道这个问题甚至已经达到了学术认可的地位</p><p>然而,这并不需要很长时间才能完全参与这个主题,并认识到教授试图传递的信息的重要性教授理论基本上是这样的:三代同时占据当代工作场所(婴儿潮一代,X世代和千禧一代)每一代人都拥有截然不同的态度,习俗和优先事项,影响他们的工作生活和个人生活</p><p>景观很多,但划界线本身也很明显</p><p>而且,那些出生在两代人尖端的人都陷入了一种模棱两可的境地,这反过来又可能为他们造成一种身份危机</p><p>教授试图解释并最终理顺每一代人的行为以及由竞争紧张,往往相互矛盾的态度和优先事项所造成的冲突</p><p>他还提出了弥合差异的方法平衡个人优先事项与客户服务在专业人士的背景下或者商业环境,这种努力在我看来起初是压倒性的,可能是una ttainable毕竟,作为一个Boomer本人,在客户需要时必须满足客户需求的信条(无论这些期望是否合理),我很难接受客户服务可以采取的千禧一代的观念个人和家庭义务的后座经过多次反思,我很清楚,我们的职业面临的挑战是创造一个适应两者的环境和文化我们公司正在努力实现这一目标这种世代分析的影响但是,往往夸大其词虽然人们很难怀疑代际差异会影响我们的专业运作方式,但他们并没有完全解释我多年来在会计专业人员履行日常职责方面所见证的重大变化对于客户,公司和他们自己,我不相信追求工作 - 生活平衡或非工作个人目标是充分的解释会计师 - 客户关系和我们的工作方法所带来的根本性变化在这里发生更多事情为了正确地研究这个问题,首先必须对其进行定义我已经足够老了,可以记住医生打电话的日子,牛奶每天早上送到门口,会计师必然会定期,定期地拜访他们的客户这些是当时的规范在我们当代技术驱动的世界中,他们似乎相当离奇和过时互动的变化消亡简单经济学推动了前两个例子的推动,但是其他因素推动了第三个例子的消亡</p><p>从个人现场客户服务到基于办公室的远程交付的转变有很多根本原因,但公司和客户希望攻击升级提供专业会计服务的成本不是其中之一我们的专业和个人关系是通过不断的接触和互动来形成的导致根深蒂固和持久的关系会计师是他们客户的财务和战略知己,敏锐地意识到他们的客户部署家庭财务资源,他们的财务和战略目标,甚至他们的情感需求和家庭的情感需求因此,客户忠诚度始终如一 看到客户从一家公司迁移到另一家公司是不寻常的,民意调查一直将会计师列为他们的商业客户最信任的专业人员真正了解客户这些债券不是自发创造的,也不是仅仅因为持续的联系而产生会计师之间的相互尊重和赢得客户需要深入了解客户的业务运营,竞争态势,财务和行政资源,优势,劣势,未来愿景,法律环境,继任计划和流动性(仅举几例)影响这种关系的相关问题)这需要会计师做出承诺,通过提供优质的服务和建议,同时提供高度的服务和建议,实现微妙的平衡,将最终利益的双重目标融入客户</p><p>会计师实践的安全性和稳定性因此,真正的共生关系已经成为现实传统上寻求机器人的关系走进二十一世纪,我观察到一个明显变化的景观尽管许多变化看起来很微妙,但它们是多事的,甚至可能看起来很阴险</p><p>我们每月访问客户“写”的日子已经过去了“他们的”书,“谈论可能影响他们的业务的事件,审查影响他们的行业的挑战和机会,或了解他们的个人生活中发生的事情这种方法已经取代了防腐剂和通过各种不同的手和复杂的计算机程序进行非个人化的财务信息和数据处理我们通常简单地将这些程序的结果与客户同行的结果进行比较,并将其与前期结果进行比较如果它们落在可接受的范围内,那么一切都是正确的与世界当然,我并不反对技术为我们的专业提供的许多工具这些工具很有用促使我们大大扩展我们的服务产品并提高我们提供服务的效率,同时帮助控制成本然而,过度依赖或长期滥用该技术需要付出代价,特别是如果它来了以牺牲我们与客户开发的关系为代价,以及我们真正了解他们需求的能力当电子邮件取代电话和面对面互动时;当第三方簿记员(其中许多人位于国外)时,处理日常的金融交易,但未能进行必要的基本分析;当“爆炸”群发邮件或电子邮件成为实现计划或向客户提供可能影响他们的变化的首选方法时,我们必须暂停并重新评估我们的商业模式顾问或商品</p><p>从我的角度来看,我经常观察那些已经成长并已经习惯的专业人士,他们可以接受甚至鼓励以这种奇怪的方式进行实践的环境</p><p>工业和实践的增长趋势 - 区域专业化验证了这种观察结果有时,很少考虑将客户的情况传递给另一位专业人员,他们可能更适合处理特定的直接需求,但不可能熟悉客户的全部需求或拥有与客户的个人联系,这是我们的职业如此独特所渴望的服务类型和质量的基础这种以替代替代真人技术工具的方式取代人的趋势,如果管理不当,将不可避免地导致侵蚀甚至解体我们和客户之间的联系不受限制,它会把我们变成商品,而不是确保我们作为尊贵的顾问和顾问的地位当我和家人一起参观迪士尼乐园时,我会重点参观旋转木马的进展尽管我从不质疑每十年进步所带来的好处,但我确实反思了他们的价值观和愿景</p><p>过去,特别是那些经得起时间考验的人</p><p>我们职业的未来取决于我们对坚持其发展及其声誉的基本原则和实践方法的忠诚 这些原则和实践方法必须得到支持,但不能取代,如果处理得当,可以使我们更有效的工具和设备 - 如果不是,那么这些工具和设备已经过时了Barry Mukamal,CPA,PFS,ABV,CFE Barry Mukamei,CPA, PFS,ABV,CFE是Rachlin Coben&Hoitz的合伙人,该公司在佛罗里达州南部和中部设有办事处</p><p>版权所有美国注册会计师协会2008年5月(c)2008执业会计师,

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